La trama sigue a Dawson Shame, un joven que lucha por superar la muerte de su mejor amigo y el dolor que ha causado en su vida. Después de pedir el traslado a Los Ángeles, Dawson espera escapar del dolor y comenzar de cero, pero su plan se ve complicado cuando Caroline, su maestra y amante, aparece en su vida. Caroline es una mujer tranquila y feliz que vive en Blue Valley, un lugar donde el amor y la paz son abundantes. Ella conduce un precioso Mustang y juega a dardos con gracia, pero su vida cambia cuando Dawson llega a la ciudad.

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