En esta nueva aventura, Prosper y Alastor deben enfrentarse a nuevos desafíos y peligros en un mundo lleno de magia y tecnología avanzada. Después de los sucesos de la primera parte, Prosper y Alastor se encuentran en una guerra entre humanos y demonios, donde la hermana de Prosper ha caído en manos de la malvada Reina Pyra. Para salvarla, Alastor acepta guiar a Prosper por el Tercer Reino, el reino de los demonios, con la condición de que Prosper debe firmar un contrato que le obliga a servirlo para toda la eternidad.

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